1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, не подозревающему, во что ввязывается.
С каждым днём он погружается в пучину мрачных тайн, где сталкивается с неведомым ранее злом. Цена правды оказывается высока — ради справедливости Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему самого дорогого.