На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: характер, методы работы, жизненные принципы. Разин — горячий и прямолинейный, действует по наитию, полагаясь на интуицию и крепкие кулаки. Удалов же — ходячая энциклопедия законов, педантичный до занудства, готовый доложить на любого, кто нарушит устав. Именно за такой донос его и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя коллеги сторонятся Удалова, начальство ценит его знания — он разбирается в юридических тонкостях лучше многих. Даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же живёт по своим правилам: доверяет только инстинктам и умеет находить общий язык даже с отъявленными бандитами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится работать вместе, раскрывая самые запутанные дела.
