Арлан, подающий надежды боксер из школы олимпийского резерва, грезит об Олимпийских играх, но вынужден искать подработку. Ему нужно содержать мать и младшего брата, который борется с тяжелой болезнью. Случайная встреча с Алиной, студенткой консерватории, увлеченной вокалом, меняет ее взгляды на будущее. Девушка решает рискнуть и посвятить себя пению.
Когда состояние брата ухудшается, Арлан сталкивается с трудным выбором. Друг Тоха предлагает опасный, но прибыльный вариант — подпольные бои. Отказавшись от мечты о спортивной карьере, парень погружается в жестокий мир нелегальных поединков. Его ждет тяжелое испытание — схватка с непобедимым Никитой Адаем, королем кулачных боев.
