Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личный счёт — на пути встанет генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Жестокий японский офицер руководит не только заводом, но и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, а Журавлёв сделает всё, чтобы остановить его.
